service
金融のプロフェッショナルへ。不動産・士業との連携で、
お客様の資産全体をサポートする包括的ソリューションを実現しませんか?
お客様の資産の大部分が不動産で、踏み込んだ提案ができない…
相続対策を提案したいが、不動産の評価や法律問題が壁になっている…
お客様の認知症による資産凍結リスクに、具体的な対策を提示できていない…
事業承継の相談を受けたが、自社株と不動産の扱いに困っている…
お客様の大切な資産を守り育てるためには、金融商品だけでなく、不動産や法律・税務の知識を組み合わせた総合的なアプローチが不可欠です。
私たちは、貴社の金融コンサルティングに、「不動産」のプロと、弁護士・税理士などの「士業」の専門知識を連携させ、お客様の資産全体を俯瞰した最適なプランニングを可能にします。
金融機関
不動産
士業
ワンストップサービスの提供による顧客満足度の向上
お客様は複数の専門家を探す手間なく、一つの窓口で資産に関するあらゆる相談が可能になります。
提案の幅の拡大と信頼の強化
不動産を含めた資産全体のコンサルティングが可能となり、お客様の生涯のパートナーとしての地位を確立します。
潜在ニーズの掘り起こしと新たな収益機会
相続や認知症対策を切り口に、これまでアプローチできなかった新たなニーズを喚起し、ビジネスチャンスを広げます。
不動産の専門家や弁護士との同行営業、実践的な知識を習得する研修会を通じて、貴社の提案力向上を全面的に支援します。
他業種間との共同セミナー
他業種間との交流会
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